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纽约(路透社) - 据熟悉该公司的消息人士透露,Valeant Pharmaceuticals International [VAPI.UL]提议将贷款贷款人的利率提高50个基点,如果他们同意放宽契约并放弃其融资的潜在违约

讨论

通过支付其贷款,该制药商在3月15日错过了其监管财务表格的申请截止日期之后,正试图避免超过300亿美元的债务违约

该公司还提供额外的50个基点费用消息人士称,承诺贷款相当于批准变更的贷款人

超过50%的公司持有人,贷款需要批准修改

消息人士称,贷款人必须在4月6日之前告知巴克莱银行是否同意这些变更

该公司周三表示,它正在寻求将提交10-K表格的截止日期延长至5月31日,并推动限制在截至3月31日至7月31日的季度提交10-Q表格

该提案还将放弃对Valeant的任何交叉违约,这些契约是在3月中旬没有提交10-K时产生的

Valeant本月早些时候表示,将要求其贷款放款人放弃延长截止日期,以便在2015年12月31日提交10-K表格,并在截至2016年3月31日的季度提交10-Q表格

21新闻发布

如果Valeant需要额外延长至7月31日以提交10-K,它将向贷方支付另外25个基点的费用

该公司还要求贷方修改利息保障契约和一些财务定义,以便在其信贷协议中对契约的额外缓冲,根据周三的新闻发布

根据新闻稿,拟议修正案将限制公司进行某些收购的能力,并且还要求其适用“基本上所有净资产出售收益”,以预付其定期贷款

消息人士称,如果公司满足其报告要求,其债务与利息,税项,折旧和摊销前利润(Ebitda)相比低于5.25倍,则对贷款人的利息支付将回落至原始利率

Valeant财务主管Linda LaGorga在3月15日的电话会议上表示,截至2015年底,杠杆率约为5.8倍

根据电话会议记录,该公司预计到2016年底净杠杆率约为5倍

消息人士称,贷款人必须在4月6日之前告知巴克莱银行是否同意这些变更

巴克莱发言人拒绝发表评论

Valeant发言人没有立即回复电话寻求评论

截至2015年底,Valeant拥有2.5亿美元的循环信贷额度;一笔1.404亿美元的A-1定期贷款A;一笔1.373亿美元的A-2定期贷款A;一笔18.8亿美元的A-3定期贷款A;一笔9.513亿美元的A-4定期贷款A;一笔10.9亿美元的D-2定期贷款B;一笔8.351亿美元的C-2定期贷款B; 25亿美元的E-1定期贷款B;根据3月15日的新闻稿,以及40亿美元的F系列定期贷款B.该公司还拥有192亿美元的优先票据

Kristen Haunss的报道; Michelle Sierra编辑